手機雙LED閃光燈 億光、光寶科受惠

自由時報 – 2014年2月25日 上午6:20

三星、宏達電將升級

〔自由時報記者羅倩宜/台北報導〕三星最新發表的旗艦手機S5、宏達電(2498)的新款M8,都將採用雙LED閃光燈,未來將帶動智慧手機採用雙LED閃光燈的比率提高,預料國內LED封裝廠億光(2393)、光寶科(2301)將可受惠。

世界行動通訊大會(MWC)週一在西班牙巴塞隆納登場,三星發表旗艦手機S5,跟進蘋果iPhone 5S的腳步,配備一黃一白兩顆LED閃光燈(Flash LED),讓拍照功能效果更佳。這是繼去年底蘋果iPhone 5S搭載雙LED閃光燈之後,又一大廠跟進。不過由於三星一向是自給自足,由集團的LED廠供貨,台廠較難打入。

不過宏達電的新手機M8,據了解是搭配兩顆LED閃光燈,台廠較有機會打入。在高階手機相繼導入雙閃光燈之下,未來將帶動各家手機採用,LED封裝廠的需求也將隨之升溫。

LED業者表示,Flash LED毛利較高,不過相對技術門檻也高,這塊市場過去通常是國際大廠如飛利浦、歐司朗、日亞化的天下,國內廠商能夠加入戰局的不多,僅光寶科搭配鏡頭模組打入非蘋非三星的品牌手機供應鏈。

光寶科表示,去年Flash LED營收達到兩位數成長,主要是手機照相功能的規格愈來愈進步,閃光燈已成為中高階手機標準配備,未來可望繼續成長。國內另一封裝大廠億光,也曾供應品牌手機Flash LED,隨著中國品牌手機也追求照相規格提升,閃光燈市場的餅可望愈做愈大。

目前億光營收約有28%來自手機及其他消費性電子, Flash LED毛利雖高,但占營收比仍小。富邦投顧表示,億光今年營收成長潛力最大的市場,仍在於照明相關業務。包括LED照明封裝及自有照明品牌占整體營收比重,均將持續攀升,尤其近兩年佈局中國,將可享受當地LED照明市場的快速成長,不過必須注意中國官方政策保護是否構成威脅。

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經濟部點名合併有譜?面板雙虎友達、群創股價追逐戰

作者: 鉅亨網記者楊伶雯 台北 | 鉅亨網 – 2014年2月25日 上午10:35

面板雙虎友達(2409-TW)、群創(3481-TW)第1季雖面臨淡季,但第2季起都可望逐季升溫,近期更是消息不斷,經濟部點名將促成雙虎合併,另外,兩家公司可望打進「小米5」的供應鏈,友達股價連日來上漲順利站上10元關卡價,與群創展開追逐戰。

媒體報導指出,經濟部長張家祝證實,鴻海董事長郭台銘曾與他討論面板雙虎合併,對於這起合併案,經濟部樂觀其成,但尊重雙方意願,不會介入主導,合併之說再起,友達表示,一向對合併採開放態度,群創也表示,兩家都不反對,政府想盡力協助是好事。

雖然經濟部有意說媒,雙虎也沒反對,但是目前還沒有任何的進度,法人認為,談合併要解決的問題很多,但關鍵在於未來的經營由誰來主導?還是採共同經營?雙方企業文化的融和等都有待克服。

除了合併的傳言再起,雙虎近期消息不斷,熱呼呼的小米機也入列,市場傳出中國大陸小米科技的「小米機5」預計2015年上市,友達、群創及華映都可望打進「米5」供應鏈。

友達2013年第4季獲利10.81億元,全年稅後淨利42.53億元,每股盈餘0.45元。群創2013年第4季稅後淨損13億元,每股虧損0.15元,但全年轉虧為盈,稅後淨利51億元,每股盈餘0.57元;今年第1季淡季下,營運將再下滑,但自第2季起可望逐季升溫。

利多消息不斷下,友達近期股價一路上攻,順利站上10元之上,與群創展開追逐,今(25)日以10.4元開高,一度拉升至10.5元,不過漲多後遇賣壓,股價一度翻黑下滑至10.15元,盤中仍呈現多空角力情況;群創以10.85元開出,早盤一度拉升至10.95元,盤中守在紅盤之上。

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瑞昱電視晶片 本季放量

作者: 記者楊曉芳╱台北報導 | 中時電子報 – 2013年4月11日 上午5:30

工商時報【記者楊曉芳╱台北報導】

網通IC廠瑞昱(2379)跨出PC市場大轉型有成,繼平板電腦、智慧型手機在大陸白牌市場開花結果之後,來自電視晶片的國際訂單也將自本季開始發酵,法人推估瑞昱今年第2季營收將可跨過70億元門檻,再創歷史新高。

瑞昱今年第1季淡季不淡,以67.44億元創下歷史單季營收新高紀錄,表現優於法人預期,在業內也成了老字號IC設計轉型有成例子。進入第2季,電視供應鏈已傳出日系東芝、韓國樂金轉單至瑞昱。據瞭解,瑞昱將自本季開始放量供應東芝、樂金,瑞昱在新一輪的電視晶片卡位戰中也因此多了擴大市占率的機會。

瑞昱的Wi-Fi晶片搭配大陸兩大平板電腦核心晶片廠全志、瑞芯微供應給大陸白牌平板電腦、另方面,搭配大陸智慧手機核心晶片廠展訊,進入低價、TD規格智慧型手機市場,由於大陸平板電腦、智慧型手機在今年3月展開五一備貨,因此今年瑞昱第1季的營收未受PC淡季影響,反而交出創新高成績單。

瑞昱除了有Wi-Fi晶片成功打入消費性電子市場的成果之外,今年在電視晶片的成績也將彰顯雙M合併的轉單效益。聯發科、F-晨星宣布合併後,不少國際電視廠因為瑞昱曾與谷歌合作開發電視晶片而將瑞昱列為第二供應商轉單廠商。相較另一受惠雙M轉單效益的聯詠,瑞昱所掌握的既有優勢在於有線、無線傳輸技術,因此有助於短期內在連網電視、未來在智慧電視上的布局。

事實上,瑞昱在電視晶片上也正快速提升顯示技術能力,今年1月,瑞昱正式發表4K2K超高解析度電視技術,該技術發表後,也增添了瑞昱在國際電視廠供應的新機會。法人推估,瑞昱今年電視晶片營收至少2成的年成長率,將成為僅次於Wi-Fi晶片推動瑞昱的主要產品。以瑞昱今年第1季優於預期的成績推估,瑞昱第2季單季合併營收跨過70億元門檻,再創歷史新高並非難事。

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MWC熱炒物聯網商機 聯傑瑞昱有看頭

作者: 記者涂志豪╱台北報導 | 中時電子報 – 2014年2月22日 上午5:55

工商時報【記者涂志豪╱台北報導】

全球行動通訊大會(MWC)將在下周登場,包括英特爾、Google、思科等大廠將延續美國消費性電子展(CES)熱度,持續炒熱物聯網(Internet of Things)商機。

由於物聯網應用將帶動嵌入式網路IC強勁成長動能,法人看好聯傑(3094)、瑞昱(2379)、智原(3035)、亞信(3169)等物聯網概念股今年營運表現。

由於行動裝置建立起完整的無線網路環境,包括智慧汽車、數位家電、智慧手表、溫度調節器、智慧電表等均開始支援網路連線,物聯網市場正式進入成長爆發期。為了搶先卡位物聯網龐大商機,英特爾、Google、高通、思科、IBM等大廠,在今年CES展中相繼推出物聯網方案,而在MWC展中還將繼續熱炒物聯網新應用。

物聯網商機無限,國內IC設計廠也積極搶進,其中聯傑的卡位速度領先同業,以其在嵌入式網路IC優勢,推出工業等級同步網管交換器IC、嵌入式系統超高速乙太網路IC、及影音視訊解碼(Video Decoder)IC等,在工控及安控等市場卡位成功,晶片已普遍應用在智慧電網、智慧家電等物聯網應用,今年還將搶進節能物聯網嵌入式網路IC市場。

法人表示,聯傑已是大陸最大嵌入式網路系統晶片供應商,並已打入思科、LG等系統大廠供應鏈,加上透過轉投資公司聯旺發,打進遠距醫療、行動支付收銀及刷卡系統等終端應用市場,今年營收及獲利成長動能十分強勁。

瑞昱以低功耗Wi-Fi無線網路晶片整合微控制器(MCU),拓展物聯網應用範圍,同時與雲端服務結合,讓使用者可隨時隨地透過行動裝置設定,全天候監控家居安全與燈光。

智原則由智慧電網切入物聯網市場,去年已完成智慧電網相關嵌入式通訊晶片開發及出貨,包括電表端及電廠端的網路IC等,並已於大陸成功拿下高壓及特高壓智慧電網專案訂單。

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特斯拉鳴槍 台廠供應鏈認購權證起跑

ETtoday – 2014年2月21日 上午11:59

記者林潔玲/台北報導

隨特斯拉股價攀高,台系特斯拉供應鏈再度成為盤面亮點,包括和大(1536)、鴻海 (2317)、正崴 (2392)、F-貿聯(3665)、康舒(6282)等,法人認為,相關概念股展望佳,也可操作權證參與行情,可關注距離到期日在二個月以上且價內外10%以內,與現股連動性較高的認購權證,較有表現機會。

美國電動車製造商特斯拉(Tesla)去年第4季財報亮眼,並打算在近期發表超大電池廠興建方案,再加上近期與蘋果的併購消息激勵而股價大漲,也因此帶動台股相關供應鏈股價活躍表現。

特斯拉日前調高2013年第四季財測,且因看好中國市場成長前景,特斯拉宣佈未來將在中國建廠,以消除中國的進口關稅,也獲得中國政府對零排放汽車的政策支持,除了基本面利多外,近期蘋果購併特斯拉Tesla的傳聞也甚囂塵上,激勵Tesla股價大漲超過10%。

隨特斯拉股價攀高,台系特斯拉供應鏈再度成為盤面亮點,其中,F-貿聯(3665)為特斯拉引擎等相關連接線供應商,隨特斯拉持續擴充產能,貿聯去年車用產品占營收比重已突破2成,今年可望再攀高。

康舒(6282)近期也傳出與特斯拉的合作案獲得重大進展,由於特斯拉需要在大陸建置充電站,康舒則可提供這部分的經驗與協助,其他供應鏈如和大(1536)、鴻海 (2317)、正崴 (2392)等皆可望在特斯拉商機中受惠。

法人表示,美股收黑加上甫公布的匯豐中國2月製造業採購經理人指數(PMI)表現不如預期,台股也順勢拉回修正,惟電動車概念股因基本面看旺而表現強於大盤,建議投資人可利用權證以小搏大參與電動車族群後市行情。

法人建議,投資人可關注距離到期日在二個月以上且價內外10%以內,與現股連動性較高的認購權證例如連結和大的02凱基(071688)、元大6H(071747),連結鴻海的凱基E2(072703)、富邦G6(073194),連結正崴的DX凱基(070202)、永豐LK(071084),連結F-貿聯的永豐NC(071467)及連結康舒的G1凱基(067597)等權證,以小搏大掌握槓桿行情。

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傳接SONY 聯想大單 英業達雙喜臨門

自由時報 – 2014年2月21日 上午6:11

今年EPS超過3元

〔自由時報記者卓怡君/台北報導〕英業達(2356)接單上演雙喜臨門!外資圈傳出英業達旗下英華達接獲SONY手機訂單,首次切入當紅SONY手機供應鏈,麥格理證券更進一步點名英業達拿下聯想收購IBM x86後釋出的伺服器大單,今明兩年伺服器業務成長相當可觀,麥格理證券預估,今年英業達EPS上看3.01元,較去年大增35%,將英業達目標價由29元上修至36元。

法人表示,英業達現在滿手好牌,除之前的iWatch訂單之外,新接SONY與聯想訂單,都會使今年英業達獲利再攀高峰。法人指出,英業達去年第四季表現超乎預期,單季EPS約0.76元,季增逾40%,今年EPS有挑戰3元以上的實力。

英業達去年表現傲視同業,今年持續攻城略地,聯想收購IBM x86伺服器事業後,麥格理證券點名英業達可望直接受惠,大幅提升今年伺服器業務成長動能,今年伺服器佔英業達營收佔比將高達23%,麥格理證券指出,去年下半年英業達已取得聯想雲端伺服器訂單,今年開始出貨,再加上IBM x86伺服器,今年英業達共拿下聯想22%伺服器訂單,明年再提升至27%,今年英業達整體伺服器營收成長達14%,明年成長率更高達24%。

除了伺服器外,智慧型手機也有最新捷報傳出,繼拿下小米機代工訂單後,英業達旗下的英華達再接獲最近火紅的SONY手機新單,SONY手機去年大翻身,第四季出貨大增61%,在日本佔有率衝破20%,今年趁勝追擊再推出兩款以上新機,預估兩年內手機出貨倍增至8000萬支。

法人表示,小米機去年12月在中國已超越三星和蘋果,成為中國銷售量第一的手機,創辦人雷軍預估今年銷量倍增至4000萬支,再加上SONY新單進補,今年英華達手機出貨大增一倍以上,可貢獻EPS逾0.17元,年增54.5%。

英業達董事長李詩欽在上月的尾牙表示,已布建穿戴式產品設計與3D列印團隊,下半年開始出貨,今年包括雲端、伺服器、手持式裝置(智慧型手機)、太陽能都可有不錯的表現,營收期望能維持2位數百分比成長,毛利率努力站穩5%。

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大廠搶下單 景碩看旺

作者: 記者黃鳳丹╱台北報導 | 中時電子報 – 2014年2月21日 上午5:50

工商時報【記者黃鳳丹╱台北報導】

景碩(3189)受惠於智慧型手機的高普及率,全球各手機晶片大廠,同時也是景碩的FC-CSP載板客戶,如聯發科、Qualcomm(高通)、中國手機晶片業者Spreadtrum(展訊)等皆積極下單建置庫存,搶食中國智慧型手機市場的龐大商機,對景碩依賴度提升,帶動其營運動能。

展望今年,由於蘋果降低採購韓國三星零組件的策略仍將延續,預期蘋果下一世代A8處理器的委外代工訂單將可轉由台積電生產,台灣半導體供應鏈業者將可受惠。其中景碩為全球載板供應商中少數具備20奈米FC-CSP載板量產能力的廠商之一,預期景碩可望成為蘋果手機晶片載板的第二供應商。

此外,景碩因產能及良率較佳,得以切入聯發科供應鏈,在2013年合併營收達231.03億元,年增率4.85%,稅後純益32.24億元,年增率15%,每股稅後純益7.23元,改寫近6年來新高紀錄之後,自結2014年1月合併營收20.21億元,較2013年12月成長8.6%,相較去年同期19.87億元略為成長1.71%。

景碩首季維持以往季節性走勢,2月業績應是第1季谷底,3月可望回溫,玉山證金融商品部指出,景碩股價自去年12月低點來持續翻揚向上沿月線攀升,加以近期公布預計配發股息3.5元,現金殖率利可達3%,可望吸引買盤進駐,若看好景碩後市,可參考玉山18(069496)、統一8J(069703)等,善用權證損失風險有限特性,搭配現股操作,等待切入時機,在不影響預期報酬率下,兼顧損失風險。

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宏達電旗艦新機M8 3/25歐美出擊!

東森新聞 – 2014年2月20日 上午9:35

宏達電18日發布邀請函,宣布3月25日將在倫敦和紐約同步發表旗艦新機,外傳就是代號M8的NEW ONE二代,董事長王雪紅將親自坐鎮主持,看得出她對這次機皇的重視,而不讓另一家大廠,宏碁也釋出兩張MWC展的新機間諜照,要搶搭指紋辨識風潮。

宏達電18日發布邀請函,上頭大大的03、25、14,代表將在2014年3月25日由董事長王雪紅親赴倫敦,執行長周永明坐鎮紐約同步發表旗艦新機,外傳就是代號M8的秘密武器,3C專家Tim哥:「拍照功能應該會再更進化,然後他們自己的hTC的Sense介面應該會有再更新的出現,那我覺得最亮的點,就是王雪紅要親自出來主持」,而宏達電美國官網同步推出買新One系列手機,半年內可免費更換破碎螢幕,積極耕耘售後服務,力拼突圍的還有宏碁。

輕碰一下就能自動解鎖,指紋辨識熱潮,現在連台廠宏碁也要分一杯羹,宏碁在粉絲專頁曝光MWC展秘密武器,鏡頭下方的橢圓形按鍵頗有指紋辨識意味,另一頭這張手機懸浮在手掌上,強調這回機身輕巧也是一大亮點,預計Q3還會再推八核心手機應戰,放眼2014年MWC大會,三星旗艦機皇S5、LG新機G3,還有台廠宏碁全都瞄準指紋辨識,但也被專家批評了無新意。

3C專家Tim哥:「生物辨識系統今年應該要再更進化一點,包含你可能用語音、包含用虹膜,而不要大家一窩蜂都在做指紋辨識」,只是宏碁高層人事異動,雖然董事長施振榮重掌兵符,不過旗下組織重整增設三個事業群,其中平板轉由自建雲總經理施宣輝負責,供應鏈認為宏碁內部變化,將影響產品開發到前端銷售,宏碁董事長施振榮(1.21):「如果沒有預期要打拚的而流失的,本來他就有更好的去路嗎?那我們要留下一些一起打拚的人」,各大廠牌使出渾身解數祭出新品,勢必將擦出新火花。

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下大單 三星來台採購LED晶粒

作者: 記者李淑惠╱台北報導 | 中時電子報 – 2014年2月19日 上午5:50

工商時報【記者李淑惠╱台北報導】

南韓三星去年開始將覆晶晶粒導入LED TV背光,近日業界傳出,三星透過供應鏈正式來台採購LED覆晶晶粒,國內主要的覆晶晶粒廠如晶電、璨圓、新世紀均接到程度不一的訂單,後續出貨量可望逐漸放大。

三星是第一家將覆晶產品導入LED TV背光源的大廠,去年底積極送樣導入之後,今(2014)年業界傳出,三星已經透過當地的封裝廠來台採購覆晶晶粒,主要應用於直下式LED TV,國內三家主要的覆晶晶粒廠均接獲訂單,扣除三星in house製造的部份,未來訂單量有機會逐步放大。

覆晶晶粒在各廠有不同名稱,以晶電為例,稱為ELC晶粒(Embeded LED Chip),晶電過往與三星原本就有合作關係,此次來台採購被視為當然名單之一;新世紀因處於籌資緘默期,對相關訂單無法回應;璨圓則是在去年就表態已經參與三星覆晶晶粒送樣。

三星為全球液晶電視大廠,去年主推直下式 LED TV,2013年三星的直下式機種預估高達80%,今年比率將進一步攀升;三星過去多次扮演領導角色,2001年、2009年三星分別將LED導入手機背光源、LCD TV背光源,其餘品牌廠才跟隨三星腳步,大量採用藍光LED。

展望今年藍光LED供需,業界預期大陸官方補貼轉向,LED廠進入公平競爭階段,但在各大廠擴產還是保守之下,設備商預期2014年底~2015年供需可望進入平衡階段,高階的藍光LED將持續供不應求,整體藍光LED跌價風暴可望趨緩。

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